Assurance emprunteur : la loi Lemoine fête sa première année

La loi Lemoine a un an et force est de constater que ce texte majeur en assurance de prêt immobilier fait bouger les lignes d’un marché largement capté par les banques. Les droits des emprunteurs ont été renforcés grâce au changement de contrat à tout moment et les personnes avec des risques de santé peuvent accéder plus facilement à l’assurance de prêt. L’impact est toutefois mitigé sur les tarifs. Magnolia.fr dresse le premier bilan de la loi Lemoine, entre recrudescence des résiliations, meilleure inclusion, impact sur les tarifs et tentatives bancaires de freiner l’exercice du libre choix du contrat d’assurance emprunteur.

Le changement d’assurance de prêt multiplié par trois

La loi Lemoine est entrée en vigueur le 1er juin 2022. Dès cette date, les nouveaux emprunteurs ont eu l’opportunité de bénéficier de la mesure phare de ce texte réglementaire qui a connu moult remous législatifs : changer d’assurance de prêt immobilier à tout moment, et ce, dès le lendemain de la signature de l'offre de prêt, sans devoir attendre la date d’échéance, souvent mal renseignée. Le dispositif est accessible à tous les emprunteurs depuis le 1er septembre 2022.

L’objectif affiché de ce nouveau droit est de renforcer la concurrence dans un marché phagocyté par les bancassureurs. Plus de 85% des cotisations en assurance emprunteur sont détenues par les établissements de crédit, et malgré un arsenal législatif qui est censé favoriser le libre choix du contrat (loi Lagarde sur la délégation d’assurance, lois Hamon et Bourquin pour le changement d’assurance emprunteur en cours de prêt), trop peu d’emprunteurs arrivent à souscrire l’assurance de prêt immobilier qui leur convient en termes de prix et de garanties.

Selon le cabinet de conseil Actélior, les résiliations/substitutions ont été multipliées par trois voire par quatre, soit 3% des encours. Il reste donc une large marge de progression, la loi Lemoine est encore méconnue en 2023, mais cette première année d’application porte ses fruits et atteint le but fixé : permettre aux emprunteurs de mieux maîtriser le coût de leur assurance. Chez le courtier Magnolia, la loi Lemoine est un vrai succès avec un bond de +250% des demandes de changement d’assurance de prêt depuis le 1er juin 2022.

Certains professionnels comme Axa France estiment toutefois que ce premier bilan est légèrement faussé par le durcissement des conditions d’emprunt depuis plus d’un an : le volume des crédits immobilier est en chute libre (-40% en un an) et le poids relatif de l’assurance dans le coût global d’un prêt est plus bas en raison de la forte augmentation des taux d’intérêts.

Meilleure inclusion de certains profils à risques

Pour que le changement d’assurance de prêt à tout moment soit adopté, les sénateurs ont imposé que soit votée une mesure permettant d’accéder plus facilement à l’assurance et au crédit quand on est stigmatisé par la maladie. Pour les parts assurées de moins de 200 000€ (400 000€ si emprunt en couple avec quotité d’assurance de prêt de 50% sur chaque tête) dont le terme intervient avant le 60ème anniversaire de l’emprunteur, ce dernier ne remplit pas de questionnaire de santé.

Les personnes concernées échappent ainsi à une surprime d’assurance de prêt ou à des exclusions de garanties qui réduisent leur protection.

La loi Lemoine réduit par ailleurs le délai pour se prévaloir du droit à l’oubli de 10 à 5 ans après la fin du protocole thérapeutique : cela concerne les personnes en rémission d’un cancer et les personnes guéries d’une hépatite virale C.

Tarifs d’assurance de prêt : hausse et baisse

On se rend compte que les trois mesures de la loi Lemoine servent des objectifs antagonistes. Le changement d’assurance à tout moment favorise la concurrence tarifaire, tandis que la fin de la sélection médicale sous certaines conditions oblige les assureurs à revoir leurs tarifs à la hausse par crainte d’une augmentation de la sinistralité, puisqu’ils ne peuvent plus tarifer leurs offres en fonction des risques de santé.

Si les assureurs alternatifs restent bien moins chers que les banques, leurs prix ont augmenté entre 10% et 25% sur les prêts Lemoine, c’est-à-dire les offres sans questionnaire de santé (prêts d’un montant inférieur à 200 000€). Pour les crédits immobiliers avec questionnaire de santé, la loi Lemoine est bénéfique pour les consommateurs, car les tarifs ont baissé en moyenne de 15%.

La résistance des banques

Toute tentative du législateur d’élargir les droits des emprunteurs en matière d’assurance s’est toujours accompagnée d’une mauvaise foi des banques à appliquer les règles. Le faible taux de délégation d’assurance emprunteur en est la preuve. En supprimant la contrainte calendaire pour changer de formule, le législateur porte un coup à la rente bancaire, mais les prêteurs firent au flanc.

De nombreuses banques ne respectent pas le délai de réponse réglementaire de 10 jours ouvrés, et prennent en moyenne 28 jours pour répondre à leurs clients, certaines pouvant aller jusqu’à 40 jours. Un effet de bord que déplore Patricia Lemoine, la députée à l’initiative de la loi qui porte son nom.

Autres indélicatesses des banques, une information insuffisante des emprunteurs quant à leurs droits et des pratiques contraires à l’esprit de la loi. Certains acteurs insèrent des exclusions de pathologies préexistantes et d’autres intègrent les crédits à la consommation dans le plafond des 200 000€. Il est vrai que la loi n’est pas claire, car elle parle de “parts assurées”, sans préciser la nature de l’encours.

La loi Lemoine est jeune et susceptible d’ajustements pour éviter toute interprétation qui nuirait aux droits des emprunteurs, mais la situation du marché, marquée par une crise de l’immobilier, ne permet pas de l’évaluer pleinement dans tous ses aspects.